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凯撒旅游:大股东变更为凯撒系,聚焦主业有望估值修复

阅读量:3471      2019-11-05 19:54:37

郭进证券出版公司的研究论文指出1)凯撒旅游(Caesar tourism)是中国老牌出境旅游的领头羊,零售优势强,品牌和服务存在竞争壁垒。2)股东变更后,重点将放在出境旅游主营业务上,符合我国出境旅游快速发展的战略机遇,提高出境旅游产业的渗透率,构建绩效拐点。3)公司与中国出口服务公司合作,拓展进口免税店业务,公司的出境客户流量可以与免税店业务形成更好的协同作用。预计2019-21e年净利润为188/220/260万元(考虑到2019年出境旅游环境相对低迷,公司利润将分别下降28%/31%/35%),增长率为-3.22%/16.92%/19.16%,相当于每股收益0.23/0.27/0.33元和PE 31/27/22倍,保持增持评级。

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